第 10 题：利用高级权限打造千人千面的飞书多维表格

第 10 题：利用高级权限打造千人千面的飞书多维表格 ⚪ 第 10 题：利用高级权限打造千人千面的飞书多维表格 Modified May 9, 2025 场景： 你作为某制造业公司最年轻的总裁，手握近百家客户，统领销售和客服两大“核心战区”。白天，你是销售团队的指挥官，盯着他们按时录入客户信息、追着回款进度；晚上，你又化身客服部门的“情绪调节师”，听各路客户从“产品吐槽”到“人生哲学”的即兴演讲。这一切，全靠你和团队用 Word 和 Excel 勉强搭建的“原始系统”苦苦支撑——活像用算盘在数字时代算账。 虽然你年轻有为，才华横溢，但面对这些琐碎的日常，你也不禁扶额：“再强的 CPU，也架不如此高强度的多线作战啊！”你多想把时间花在更有价值的地方，比如战略布局、行业洞察，或者……在办公室来一场“总裁级冥想”。 你曾想过用一套“体系化的 Excel 表格”来管理客户信息和进度，但掐指一算：至少得搞五六七八张表吧，数据更新比蜗牛还慢，市场变化比闪电还快，这样分分钟被竞争对手按在地上摩擦。更可怕的是，客户信息要是泄露，损失可远远不止千万级！ 于是，你一咬牙：“上 CRM 系统！反正咱最不缺的就是预算！”但转念一想，那些传统 CRM 系统都快赶上你的年龄了，哪跟得上公司业务的蓬勃生长？你需要的是更加灵活轻量的解决方案。 就在这时，有人神秘兮兮地告诉你：“多维表格了解一下？零代码搭建 CRM，省钱省力还省头发！”你瞬间瞳孔地震：“这不就是为我量身定制的救星吗？赶紧学起来！让团队解放双手——毕竟，咱们总裁的时间，可是按秒计费的！ 题目： 年轻的总裁，这是你准备用来搭建客户关系管理系统的一张基础表： 客户关系管理系统（基础版），请在其基础上完成以下题目： 1. 在“销售合同表”中，用「双向关联」字段将合同名称关联到签约公司，并用「查找引用」字段自动呈现出客户的对接人以及销售人员的部门 2. 在“客服记录表”中，新建一个字段，将对应的“客服记录”关联到对应的客户，并添加“处理进度”、“服务内容”和“更新日期”字段（可以想想每个字段的具体类型） 3. 开始配置高级权限，可以先学习系统为你创建的四个角色，在此基础上根据我们的需求配置三个角色： ◦ 普通销售：仅可编辑和阅读“销售合同表”里与自己相关的记录，对“客户信息表”也是仅可阅读，对服务记录表无权限 ◦ 销售主管：可以阅读和编辑“销售合同表”和“客户信息表”里的所有记录，对服务记录表无权限 ◦ 客户服务：在“服务记录表”中管理和创建新记录，但对客户信息的查看仅限于客户名称、付费状态等基本字段，对“销售合同表”无权限 4. ✨ 加分项：制作一张精美的可视化仪表盘吧！ 答案： 客户关系管理系统 作业提交区：提交作业 作业展示区： You don't have permission to access this synced block. Please log in and try again. Log In ​ 客户关系管理系统（基础版） ​ 客户关系管理系统 场景： 你作为某制造业公司最年轻的总裁，手握近百家客户，统领销售和客服两大“核心战区”。白天，你是销售团队的指挥官，盯着他们按时录入客户信息、追着回款进度；晚上，你又化身客服部门的“情绪调节师”，听各路客户从“产品吐槽”到“人生哲学”的即兴演讲。这一切，全靠你和团队用 Word 和 Excel 勉强搭建的“原始系统”苦苦支撑——活像用算盘在数字时代算账。 虽然你年轻有为，才华横溢，但面对这些琐碎的日常，你也不禁扶额：“再强的 CPU，也架不如此高强度的多线作战啊！”你多想把时间花在更有价值的地方，比如战略布局、行业洞察，或者……在办公室来一场“总裁级冥想”。 你曾想过用一套“体系化的 Excel 表格”来管理客户信息和进度，但掐指一算：至少得搞五六七八张表吧，数据更新比蜗牛还慢，市场变化比闪电还快，这样分分钟被竞争对手按在地上摩擦。更可怕的是，客户信息要是泄露，损失可远远不止千万级！ 于是，你一咬牙：“上 CRM 系统！反正咱最不缺的就是预算！”但转念一想，那些传统 CRM 系统都快赶上你的年龄了，哪跟得上公司业务的蓬勃生长？你需要的是更加灵活轻量的解决方案。 就在这时，有人神秘兮兮地告诉你：“多维表格了解一下？零代码搭建 CRM，省钱省力还省头发！”你瞬间瞳孔地震：“这不就是为我量身定制的救星吗？赶紧学起来！让团队解放双手——毕竟，咱们总裁的时间，可是按秒计费的！ 题目： 年轻的总裁，这是你准备用来搭建客户关系管理系统的一张基础表： 客户关系管理系统（基础版），请在其基础上完成以下题目： ​ 客户关系管理系统（基础版） 1. 在“销售合同表”中，用「双向关联」字段将合同名称关联到签约公司，并用「查找引用」字段自动呈现出客户的对接人以及销售人员的部门 2. 在“客服记录表”中，新建一个字段，将对应的“客服记录”关联到对应的客户，并添加“处理进度”、“服务内容”和“更新日期”字段（可以想想每个字段的具体类型） 3. 开始配置高级权限，可以先学习系统为你创建的四个角色，在此基础上根据我们的需求配置三个角色： ◦ 普通销售：仅可编辑和阅读“销售合同表”里与自己相关的记录，对“客户信息表”也是仅可阅读，对服务记录表无权限 ◦ 销售主管：可以阅读和编辑“销售合同表”和“客户信息表”里的所有记录，对服务记录表无权限 ◦ 客户服务：在“服务记录表”中管理和创建新记录，但对客户信息的查看仅限于客户名称、付费状态等基本字段，对“销售合同表”无权限 ◦ 普通销售：仅可编辑和阅读“销售合同表”里与自己相关的记录，对“客户信息表”也是仅可阅读，对服务记录表无权限 ◦ 销售主管：可以阅读和编辑“销售合同表”和“客户信息表”里的所有记录，对服务记录表无权限 ◦ 客户服务：在“服务记录表”中管理和创建新记录，但对客户信息的查看仅限于客户名称、付费状态等基本字段，对“销售合同表”无权限 4. ✨ 加分项：制作一张精美的可视化仪表盘吧！ 答案： 客户关系管理系统 ​ 客户关系管理系统 作业提交区：提交作业 作业展示区： You don't have permission to access this synced block. Please log in and try again. Log In