AI寒冬要来了？Sam Altman正在玩一场史诗级赌博 ｜ MindCode 周报

AI寒冬要来了？Sam Altman正在玩一场史诗级赌博 ｜ MindCode 周报 AI寒冬要来了？Sam Altman正在玩一场史诗级赌博 ｜ MindCode 周报 Modified October 11, 2025 🔗 原文链接： https://mp.weixin.qq.com/s/XcHpnzRO... 原创 文兄赞一个 MindCode2025年10月11日 12:57 美国 你正在阅读的是《MindCode321》周报。 周报每周四（或五）发布，包括：3个我的想法、2个来自别处的启发、1个留给你思考讨论的问题。主题涵盖AI、脑科学、心理、创业。一般是这样，偶尔，某期周报里是别的东西。 周报力求简短，保证你在5分钟内读完。 👇👇👇 以下是本期内容，我说的都是错的： 三个想法 想法1：什么是好战略、坏战略、及格的战略？ 坏战略的特点是，你总是跟不上事情的发展，一步慢，步步慢。 早期你根本不愿接受的结果，到后期却成为你难以达成的奢望。 股民在股市中追涨杀跌就是一种典型的坏战略，蒋介石在三大战役中的战略也是彻底的坏战略。 及格的战略 是能够准确预判事情的发展，并在正确的时间做出准确的应对。虽说是及格，但已经非常难，非高手不可为。 好战略 则是能够创造局面，影响事情，使其往有利于我方的方向去发展。这看起来“很高端”， 但其实是笨功夫 。 想法2：创始人最普遍的致命问题——你真懂自己的权力来源吗？ 为什么别人愿意听你的？为什么你获得最大收益？这是值得每个 CEO/创始人认真思考的问题。 并且不同公司，不同的发展阶段，答案都不一样。 我的观察是，大部分创始人包括不少公司已经发展到很后期的创始人，并不理解乃至没有意识到这是一个需要思考的问题。如果回答不清楚，轻则发展受阻，重则完蛋——而且完蛋还不自知。 这是一个极为普遍的现象，部分原因跟我们的教育和文化有关。 想法3：简评，“AI 御三家“的真正实力，OpenAI最强还是最弱？ 在AI 理论研究和工程方面，我认为OpenAI 毫无疑问是最强的 。对这点如果有疑问，往往是没有深度使用过 OpenAI 的最高端模型。OpenAI 是目前地球上最知晓 AI 边界的组织。 在AI 理论研究和工程方面，Anthropic 稍弱于 OpenAI，但在AI可解释性这个研究分支，我认为它是第一。 在AI 理论研究和工程方面，Google 同样弱于OpenAI，跟 Claude相当或稍微弱一丢丢，但在 AI for Science 这个分支上，它是毫无疑问的第一。 在 AI 原生产品能力 上，很遗憾， OpenAI 则是“御三家“里中是最弱的 ，而Anthropic 我认为是最强。 那Google 呢？我认为它的产品能力很强，但这里的强更多的是上一个时代的产品能力，而不是今天更被需要的 AI 原生产品能力，所以一方面它产品力很强，另一方面，它有很大的弱点和包袱。 两个收获 收获1： Sam Altman 访谈：OpenAI 的“大统一”理论 by Stratechery —— 我需要说，这篇访谈值得你仔细阅读并全文背诵。但注意，我推荐它的目的不代表我认同里面的全部观点，相反我有很多疑问和疑虑 ： Sam Altman 在玩一个巨大的赌博，无论成功或者失败都将是史诗级的。并且我认为失败概率很高，任何一个节点上出问题都可能引发系统性风险，且最终成败取决于 AI 的能力和市场需求，而一旦失败，行业将迎来一段时间的寒冬。 Sam Altman 要么是对AI 基础研究带来的突破有几乎疯狂的信仰；要么就是想拖着全产业一起赌大力出奇迹。 而这侧面也说明了 Sam Altman 确实厉害，都到这行业地位了，还要再博一个自己的上限，用一个词评价—— 无畏 。 同时，这个访谈的主持人，在30 分钟访谈拿到这样的质量，很厉害。 对了，其实Sam Altman在访谈中提到的他的打法和最近收获的经验教训，正好可以跟我两年前的一篇文章呼应上，你可以看看这篇： OpenAI的开发者大会到底意味着什么？ 收获2： 更关键的是全世界的算力供给远远不够，对算力的需求几乎无止境。如果现在给 OpenAI 的推理算力翻一倍，给 Anthropic 的推理算力翻一倍，那么在一个月之内，他们的收入几乎会翻倍。AI 有三要素：数据、算法、算力。只要有一项变好，AI 整体就会变好。实践中，最容易调整，最快见效的，就是算力这一项。 —— by Jonathan Ross —— 注意！说这段话有收获不是指它正确，相反我认为它错得离谱。如果说上面 Sam Altman 的访谈我建议你全文仔细阅读并背诵，是因为我觉得它价值很大（尽管有很多观点我并不认同），那么Jonathan Ross这段话推荐给你，就是让你看看 一个提供算力的明星创业者是如何偷换概念和创造 现实扭曲立场 的 。 这里不做特别详细的分析，我只说两点： 首先，目前全球的算力只能称之为 受控型紧张 ，并不是极端匮乏，按照 Ross 的说法目前算力缺口高达 50% 以上，以至于只要能放量，收入立马翻倍，这完全扯淡。 其次，Ross 偷换了一个概念，他把算力需求会持续爆发式增长，等同于算力在当下就是短缺，实际上，各家 AI 布局硬件，英伟达等公司订单400%爆单，本质是为未来算力需求做的储备，而不是当下。 算力在当下并不严重短缺，但算力需求和供给确实会在接下来的很长时间里保持高速增长（注意，供需同时增长下，也不会出现严重短缺）。二者更多的是同时性，而不是因果性。Ross 扭曲了现实，并且增加了读者的 FOMO。 下次，你要注意识别这种强叙事以及其带来的扭曲力。 一个灵魂拷问 你觉得Sam Altman 会成功吗？AI 会不会迎来一轮泡沫破灭？什么时候？ 点击右下角气泡，和大家交流你的观点。 PS. 最后，照例补一句：我说的都是错的。 欢迎在评论区发表你的观点和洞察，但注意，所有在评论区留言“标题党”的人会被永久拉黑，MindCode致力于保持小众，如果一个标题让你惊诧，只有一个原因，那就是：我真诚地认为世界从某个角度看，跟你想象的不一样。而这是MindCode始终致力于带给你的价值。 文兄是谁？ 科技领域连续创业者（目前在AI+心理领域），中美3家AI公司的 CEO心智与战略教练 ，原阿里巴巴早期移动端核心产品负责人。未来一段时间，也许你关注的某些重要的AI产品，或某些备受关注的项目融资，背后就有他身影。 MindCode是什么？ 一个 刚刚决定写点好东西的、很小众的公众号。 日常发 短篇，偶尔有深度长文。 关注：AI、脑科学、心理学、创业等。 由于在几个关联领域都有很深入思考，关注者中不乏顶级牛人，比如xxx和xx。 AI时代，读他人之未读对你很重要。关注并发送“1”可加讨论小群，还可参加“读完周报再来聊聊”的闭门交流会。 https://mp.weixin.qq.com/s/XcHpnzRO... Sam Altman 访谈：OpenAI 的“大统一”理论 OpenAI的开发者大会到底意味着什么？ 🔗 原文链接： https://mp.weixin.qq.com/s/XcHpnzRO... https://mp.weixin.qq.com/s/XcHpnzRO... 原创 文兄赞一个 MindCode2025年10月11日 12:57 美国 你正在阅读的是《MindCode321》周报。 周报每周四（或五）发布，包括：3个我的想法、2个来自别处的启发、1个留给你思考讨论的问题。主题涵盖AI、脑科学、心理、创业。一般是这样，偶尔，某期周报里是别的东西。 周报力求简短，保证你在5分钟内读完。 👇👇👇 以下是本期内容，我说的都是错的： 三个想法 三个想法 想法1：什么是好战略、坏战略、及格的战略？ 坏战略的特点是，你总是跟不上事情的发展，一步慢，步步慢。 早期你根本不愿接受的结果，到后期却成为你难以达成的奢望。 股民在股市中追涨杀跌就是一种典型的坏战略，蒋介石在三大战役中的战略也是彻底的坏战略。 及格的战略 是能够准确预判事情的发展，并在正确的时间做出准确的应对。虽说是及格，但已经非常难，非高手不可为。 好战略 则是能够创造局面，影响事情，使其往有利于我方的方向去发展。这看起来“很高端”， 但其实是笨功夫 。 想法2：创始人最普遍的致命问题——你真懂自己的权力来源吗？ 为什么别人愿意听你的？为什么你获得最大收益？这是值得每个 CEO/创始人认真思考的问题。 并且不同公司，不同的发展阶段，答案都不一样。 我的观察是，大部分创始人包括不少公司已经发展到很后期的创始人，并不理解乃至没有意识到这是一个需要思考的问题。如果回答不清楚，轻则发展受阻，重则完蛋——而且完蛋还不自知。 这是一个极为普遍的现象，部分原因跟我们的教育和文化有关。 想法3：简评，“AI 御三家“的真正实力，OpenAI最强还是最弱？ 在AI 理论研究和工程方面，我认为OpenAI 毫无疑问是最强的 。对这点如果有疑问，往往是没有深度使用过 OpenAI 的最高端模型。OpenAI 是目前地球上最知晓 AI 边界的组织。 在AI 理论研究和工程方面，Anthropic 稍弱于 OpenAI，但在AI可解释性这个研究分支，我认为它是第一。 在AI 理论研究和工程方面，Google 同样弱于OpenAI，跟 Claude相当或稍微弱一丢丢，但在 AI for Science 这个分支上，它是毫无疑问的第一。 在 AI 原生产品能力 上，很遗憾， OpenAI 则是“御三家“里中是最弱的 ，而Anthropic 我认为是最强。 那Google 呢？我认为它的产品能力很强，但这里的强更多的是上一个时代的产品能力，而不是今天更被需要的 AI 原生产品能力，所以一方面它产品力很强，另一方面，它有很大的弱点和包袱。 两个收获 两个收获 收获1： Sam Altman 访谈：OpenAI 的“大统一”理论 by Stratechery Sam Altman 访谈：OpenAI 的“大统一”理论 —— 我需要说，这篇访谈值得你仔细阅读并全文背诵。但注意，我推荐它的目的不代表我认同里面的全部观点，相反我有很多疑问和疑虑 ： Sam Altman 在玩一个巨大的赌博，无论成功或者失败都将是史诗级的。并且我认为失败概率很高，任何一个节点上出问题都可能引发系统性风险，且最终成败取决于 AI 的能力和市场需求，而一旦失败，行业将迎来一段时间的寒冬。 Sam Altman 要么是对AI 基础研究带来的突破有几乎疯狂的信仰；要么就是想拖着全产业一起赌大力出奇迹。 而这侧面也说明了 Sam Altman 确实厉害，都到这行业地位了，还要再博一个自己的上限，用一个词评价—— 无畏 。 同时，这个访谈的主持人，在30 分钟访谈拿到这样的质量，很厉害。 对了，其实Sam Altman在访谈中提到的他的打法和最近收获的经验教训，正好可以跟我两年前的一篇文章呼应上，你可以看看这篇： OpenAI的开发者大会到底意味着什么？ OpenAI的开发者大会到底意味着什么？ 收获2： 更关键的是全世界的算力供给远远不够，对算力的需求几乎无止境。如果现在给 OpenAI 的推理算力翻一倍，给 Anthropic 的推理算力翻一倍，那么在一个月之内，他们的收入几乎会翻倍。AI 有三要素：数据、算法、算力。只要有一项变好，AI 整体就会变好。实践中，最容易调整，最快见效的，就是算力这一项。 —— by Jonathan Ross —— 注意！说这段话有收获不是指它正确，相反我认为它错得离谱。如果说上面 Sam Altman 的访谈我建议你全文仔细阅读并背诵，是因为我觉得它价值很大（尽管有很多观点我并不认同），那么Jonathan Ross这段话推荐给你，就是让你看看 一个提供算力的明星创业者是如何偷换概念和创造 现实扭曲立场 的 。 这里不做特别详细的分析，我只说两点： 首先，目前全球的算力只能称之为 受控型紧张 ，并不是极端匮乏，按照 Ross 的说法目前算力缺口高达 50% 以上，以至于只要能放量，收入立马翻倍，这完全扯淡。 其次，Ross 偷换了一个概念，他把算力需求会持续爆发式增长，等同于算力在当下就是短缺，实际上，各家 AI 布局硬件，英伟达等公司订单400%爆单，本质是为未来算力需求做的储备，而不是当下。 算力在当下并不严重短缺，但算力需求和供给确实会在接下来的很长时间里保持高速增长（注意，供需同时增长下，也不会出现严重短缺）。二者更多的是同时性，而不是因果性。Ross 扭曲了现实，并且增加了读者的 FOMO。 下次，你要注意识别这种强叙事以及其带来的扭曲力。 一个灵魂拷问 一个灵魂拷问 你觉得Sam Altman 会成功吗？AI 会不会迎来一轮泡沫破灭？什么时候？ 点击右下角气泡，和大家交流你的观点。 PS. 最后，照例补一句：我说的都是错的。 欢迎在评论区发表你的观点和洞察，但注意，所有在评论区留言“标题党”的人会被永久拉黑，MindCode致力于保持小众，如果一个标题让你惊诧，只有一个原因，那就是：我真诚地认为世界从某个角度看，跟你想象的不一样。而这是MindCode始终致力于带给你的价值。 文兄是谁？ 科技领域连续创业者（目前在AI+心理领域），中美3家AI公司的 CEO心智与战略教练 ，原阿里巴巴早期移动端核心产品负责人。未来一段时间，也许你关注的某些重要的AI产品，或某些备受关注的项目融资，背后就有他身影。 MindCode是什么？ 一个 刚刚决定写点好东西的、很小众的公众号。 日常发 短篇，偶尔有深度长文。 关注：AI、脑科学、心理学、创业等。 由于在几个关联领域都有很深入思考，关注者中不乏顶级牛人，比如xxx和xx。 AI时代，读他人之未读对你很重要。关注并发送“1”可加讨论小群，还可参加“读完周报再来聊聊”的闭门交流会。